Un nouveau client débarque à l'auberge et Gwizdo et Lian-Chu ont la surprise de reconnaître un ancien copain d'orphelinat, Billy le Teigneux. Celui-ci les embauche pour défendre le village qui l'a recueilli et dans lequel se trouve sa fiancée, la belle Gwendoline. Les problèmes commenceront véritablement quand nos héros découvriront que le dragon qui attaque le village la nuit est en fait, le jour, la jolie Gwendoline elle-même.
