Clark et Lois découvrent le vaisseau spatial de Kara mais avant qu'ils puissent l'ouvrir, Kara s'en prend à Lois. Clark est choqué d'apprendre de la bouche de Kara qu'elle est ici pour protéger un bébé : Kal-El. Malgré l'apparition de Kara, Clark est déprimé et prend une décision : Sans Lana, plus rien ne le retient à Smallville et se rend dans la Forteresse de Solitude pour débuter son entrainement de super-héros. Cependant, Jor-El lui dit quelque chose de troublant qui concerne Zor-El, le père de Kara. Ce dernier est le mal en personne et Kara est dangereuse, Clark décide alors de rester à Smallville pour découvrir la raison de sa venue sur Terre. Dans le même temps, Lex fait une découverte surprenante concernant Lana et le projet 33.1.
