À l'approche du festival culturel annuel commun, « Tenyo Matsuri », le lycée Toryu Raizen fait la fête avec enthousiasme. Shidoshi est élu au comité exécutif du festival, et poursuit sa journée avec une lourde charge. Mais soudain, la ville est mise en alerte et une alarme de tremblement de terre spatial retentit pour signaler l'apparition d'un nouveau génie. Cette fois, le génie est impossible à attaquer, il fait face à un ennemi sans précédent et ne sait pas comment s'y prendre. Afin de rendre l'impossible possible, Shidou apprend la formule secrète.
