Lisa est déprimée. Marge tente en vain de la faire sourire mais la seule chose qui la rend plus heureuse est de jouer du blues. Mais Homer lui demande d'arrêter. Lisa entend, en pleine nuit, jouer du saxophone et rencontre "Gencives Sanglantes" avec qui elle fait un boeuf. Marge se rend compte que Lisa n'est pas dans sa chambre et part à sa recherche...