Kermit doit faire face à divers problèmes au théâtre : L'animal mange les haricots sauteurs mexicains de Gonzo, qui le font sauter dès que quelqu'un dit "Arriba", Gladys lui offre un étrange sandwich et il doit supporter l'humeur de Miss Piggy lorsque Annie Sue est choisie à sa place dans le sketch du mélodrame. Pour couronner le tout, Jean Stapleton annonce qui elle aimerait avoir comme partenaire pour le numéro de clôture : Crazy Harry.
