Timon, accompagne Pumbaa voir son oncle Boris qui habite à Moscou en Russie. Boris est très connu pour être le plus grand danseur de ballet de toute la ville. Malheureusement après avoir annoncé qu'il comptait faire sa dernière représentation avant de se retirer, il eut un accident terrible, l'empêchant de faire son numéro de ce soir. Par conséquent, Pumbaa doit prendre la place de son oncle, et Timon l'aidera à en faire un danseur de ballet classique
