Le Yule Log brûle dans le Grand Hall de Kattegat, et d'étranges visiteurs sont accueillis, parmi eux le roi de Norvège. Le Roi Aelle visite Wessex pour Noël et est préoccupé par la manière dont les relations familiales évoluent. A Paris, l'avenir de Rollo est dans la balance, concernant sa nouvelle épouse, avec une délégation papale qui arrive pour arranger un divorce.
