Le plan que J.R. avait élaboré pour piéger Cliff échoue à cause de Marille Stone. Cependant, Cliff de plus en plus ambitieux, retire quatre millions de dollars de la compagnie de sa mère pour investir dans un nouveau projet. Afton Cooper confie à J.R. que son vrai rival n'est pas Cliff, mais Clayton Farlow. Lucy quitte Southfork, espèrant reprendre la vie commune avec son mari, Mitch...
