Nick s'efforce de se remettre de la disparition de sa mère et de Juliette, tandis qu'une guerre importante entre les Wesen et les Grimm éclate. Les Wesen ont décidé de ne plus se cacher et de contrôler la Terre. Ils forment un groupuscule, très bien organisé, nommé la « Griffe Noire », qui commet secrètement de nombreux attentats et rituels en tous genres mais Nick reste leur cible principale. De son côté, Rebelle décide de s'allier avec une organisation nommée le « Mur d'Hadrien », qui lutte contre ce soulèvement.
