Thundera est attaqué par des lézards qui ont acquis la technologie récupérée. Grune a rejoint les Lézards et Panthro est pris en otage. Lion-O vient au secours de son père, ce qui permet de sauver Claudus Panthro. Panthro mortellement blesse le roi, puis se révèle être Mumm-Ra (un ancien ennemi des Thundercats) dans le déguisement. Avec ses derniers mots, Claudus admet qu'il est fier de Lion-O, puis il meurt dans les bras de son fils. Lion-O tente de venger son père, mais lui et Tygra sont capturés avec Jaga et Cheetara. Cependant, à cause de sa bonté envers les prisonniers Lizard qu'il avait libérés, Lion-O est donné une clé (caché dans son repas), lui permettant d'échapper à Tygra pour monter une opération desauvetage. Mumm-Ra veut la pierre dans l'épée qu'il réclame est la sienne, et torture Jaga pour le forcer à enlever une malédiction qui empêche le mal de toucher l'épée de Omens. Lion-O et Tygra sauvetage Jaga et Cheetara (qui se révèle être l' un des prêtres de Jaga). Lion-O saisit l'épée pour faire sauter Mumm-Ra sur la place publique, et les rayons du soleil levant lui nuire. Forcé de quitter Jaga, qui se sacrifie pour assurer leur évasion, Lion-O, Tygra et Cheetara entreprendre la quête pour trouver le livre de Omens.
