Le groupe arrive à la « République Hanshin » de style Kansai. Les jeunes de ce pays s'affrontent en équipe pour gagner des territoires, en utilisant diverses « astuces ». Mokona dit : « Cet endroit sent vraiment la plume ». Coyote se met à la recherche de la plume de Sakura. Kurogane et Fay participent également aux recherches. En chemin, Kurogane voit une fille qui ressemble à Chise. Lorsqu'il la poursuit, elle disparaît.
