Watanuki est en cours d’arts plastiques et le devoir du jour est un autoportrait. Il remarque Mie, une jeune fille à qui ses amies lui demandent de l’aide en dessin. En rentrant de l’école, Watanuki croise de nouveau Mie et ses amies. Celles-ci demandent à celle-là de leur prêter un peu de monnaie, mais elle les repousse brutalement, comme si elle était une autre personne. Watanuki remarque dans son dos de petites ailes. Le jour suivant, alors qu’il en parle à Watanuki, la même Mie apparaît. Les ailes dans son dos ont encore grandi...
