Malgré les réticences du second, Arthur et Merlin répondent à l'invitation de Morgane de s'asseoir à sa table à l'occasion d'un banquet. Une manière pour elle de jauger l'un et de prélever un échantillon de sang sur l'autre. Pendant ce temps, Kay et Leontes localisent Gauvain, un chevalier errant, et lui offrent d'entraîner l'armée du roi. S'il accepte, c'est en échange de cours d'alphabétisation, dans le seul but de lire les Mémoires de Marc Aurèle. Alors que Merlin se rend à l'évidence des pouvoirs et des méfaits de Morgane, Arthur ne résiste plus à son attirance pour Guenièvre.
