Tenzin, Lin et les amis de Korra apprennent l'enlèvement de Korra, mais lorsqu'ils arrivent sur les lieux de la bataille, le conseiller Tarrloq leur fait croire que ce sont les Égalitaristes qui l'ont enlevée, en ajoutant leurs équipements sur la scène. Les amis de Korra s’infiltrent dans la prison souterraine d'Amon, mais seuls les hommes de Lin y sont, déjà privés de leur maîtrise. En interrogeant un garde, Mako apprend que ce ne sont pas les Égalitaristes qui ont enlevé Korra, et le groupe porte alors ses soupçons sur Tarrloq. Asami questionne Bolin sur les sentiments de Mako envers Korra, car il a l'air vraiment inquiet pour Korra, en perdant même son sang-froid. Bolin avoue qu'ils se sont déjà embrassés une fois. Pendant ce temps, emprisonnée dans une cage hermétique, Korra médite pour essayer de se sortir de là, et par ce biais, elle rentre en communion avec Aang, le précédent Avatar. Celui-ci lui révèle que Tarrloq est le fils de Yakone, un criminel maîtrisant le sang hors période de la pleine lune, inculpé par Toph, la mère de Lin et première chef des forces policières de Republic City, et Aang. Le groupe de Korra confronte Tarrloq, qui réussit à s'enfuir, mais qui se retrouve confronté à Amon, qui lui résiste et lui ôte sa maîtrise. Korra finit par s'échapper et est retrouvée par Naga, sa chienne-ours, qui la ramène à ses amis.
