Nelson et Crane s'infiltrent et risquent leur vie pour ramener un transfuge communiste aux États-Unis. Mais l'homme est blessé lors de la tentative, et son amant est laissé derrière. Il ne parlera pas à l'agent qui l'attend sur le Neptune (en fait un agent double) tant qu'il n'aura pas retrouvé son Anna. Mais même Anna n'est pas ce qu'elle semble être.
