Essuyant une tempête à bord du bateau, Naruto et le reste de l'équipage ne font pas attention et Gai se fait enlever par un aigle géant. Suivant cet aigle afin de le libérer, Yamato, Aoba et Naruto accostent sur une île. Là, ils aperçoivent une jeune fille, qu’Aoba décide de suivre, pour lui demander si elle n'a pas vu Gaï. Yamato et Naruto partent explorer l’île d’un autre côté et se retrouvent à affronter d’autres animaux géants, avant d’enfin retrouver Gaï dans le nid de l'aigle. Pendant ce temps, Aoba a suivi la mystérieuse jeune fille jusqu’à une maison, où il découvre un livre révélant que l’île sur laquelle ils se trouvent a servi pour des recherches afin de créer l’invocation animale ultime. Il suit ensuite la jeune fille jusqu’au cratère d’un volcan où il trouve ledit animal dans une chrysalide ; par un contact mental, il s’aperçoit que ce dernier a dévoré tous les chercheurs ainsi que d’autres animaux. Gaï, Yamato et Naruto arrivent également au volcan sur le dos de l'aigle géant et s’aperçoivent que tous les animaux géants s’y sont rassemblés. Ils descendent ensuite dans le volcan, et y retrouvent Aoba qui les informe de la présence de l’invocation animale ultime. Celle-ci se réveille et commence à dévorer des animaux géants ; elle assimile les techniques et propriétés de ce qu’elle absorbe. Les quatre ninjas de Konoha essayent de l'arrêter et l’animal résiste en utilisant du genjutsu et du ninjutsu, puis tente de s'échapper en déployant des ailes. Avec l’aide de l’aigle et des autres animaux géants, la jeune fille mystérieuse, qui n’était autre qu'un esprit, entrave la bête, et l’équipe de Konoha parvient à la faire tomber dans la lave du volcan, après l’avoir découpée d’un « Shuriken Tourbillonnant ».
