Brian réouvre le Babylon mais les clubbers ne sont plus de la fête. Au même moment, Justin fait son retour à Pittsburgh après que son projet ait été annulé par les producteurs hollywoodiens. Pour se remettre d'une déconvenue sentimentale, Ted décide de changer radicalement de look et teste les cheveux peroxydés. Alors que Michael essaie d'obtenir le droit de garde de sa fille, Emmett est engagé pour être le "Queer Guy" d'une chaîne de télévision locale.
