'Big' Jim s'approprie, sous la menace, tous les cabarets et boîtes de nuit afin d'écouler son alcool de contrefaçon. Le comique d'une de ces boîtes (interprété par Cameron Mitchell) va se laisser tenter par l'argent de la mafia au grand dam de son meilleur ami, propriétaire dépossédé. Ce dernier va aider Ness à localiser la distillerie clandestine.