Un agent meurt avec une balle d'une balle du XVième siècle dans le corps. Un second, mortellement blessé, parvient à remettre un indice à Steed et Mme Peel : l'indication d'une filière d'évasion pour des malfrats. Ceci les conduit chez un homme proposant aux truands qui viennent le trouver de « disparaître » dans les couloirs du temps, à l'époque de leur choix, grâce à une machine à voyager dans le temps. Steed et Mme Peel vont aussi se faire passer pour des truands pour démanteler le réseau de délinquants.
