Un traître sévit à l’intérieur des services secrets britanniques, sabotant régulièrement des missions importantes. Sa prochaine victime : M. Roland, dignitaire français de l’ONU. Comme sa mort entraînerait une grave crise diplomatique, Steed, avec l’aide de King, est chargé de veiller sur lui et de découvrir l’imposteur. Lorsque Steed est accusé par le traître en question d’être l’émissaire ennemi, la situation se complique.
