Des scientifiques travaillant sur un nouveau vaccin meurent les uns après les autres. Steed et Keel ayant testé le vaccin savent qu'il n'y a aucun effet secondaire. Ils mènent une enquête dans les laboratoires et découvrent qu'il y a un saboteur parmi les scientifiques. Il s'agit du professeur Craxton qui cherche à discréditer le vaccin pour pouvoir s'en emparer et le vendre à une puissance étrangère. Steed décide d'appréhender le professeur mais tombe dans un piège mortel. Il s'en sort in-extremis cette fois-ci grâce l'intervention du directeur du laboratoire de recherches.