Prisonnier d'une cage, Angelus est interrogé par Wesley au sujet de la bête. Mais le vampire ne se montre pas très coopératif. Au contraire, il s'amuse à manipuler les esprits et faire souffrir en utilisant les faiblesses de chacun. Wesley, Cordélia, Gunn, Fred, Connor... lequel d'entre eux va craquer ?
