Alors que Peter accueille les parents d'Elizabeth, venus célébrer l'anniversaire de leur fille, Neal décide d'aider son ex-petite amie, Sara Ellis, dans une affaire. Un violon Stradivarius a été volé, et le suspect principal de Sara n'est autre que son patron, Bryan McKenzie, avec qui elle a eu une relation par le passé. Sara et Neal progressent rapidement dans l'enquête, et quand Sara se sert de ses vieilles relations pour trouver des pistes, Neal ne peut s'empêcher de se sentir un peu jaloux...
