Félibelle, après une course des plus prodigieuses, tombe d’épuisement. Elle est faite prisonnière par les Mutants. A son réveil, elle se trouve auprès de Pumm-Ra, un soi-disant expatrié de Thundera. Il n’en est rien, il s’agit de Mumm-Ra, métamorphosé. Félibelle, pensant être en compagnie d’un Cosmocat, lui propose de rejoindre les autres…