Piper donne naissance à un petit garçon prénommé Wyatt. Des démons parasites tentent de kidnapper le nouveau-né mais l'enfant peut générer un champ de force pour se protéger des attaques démoniaques. Tandis que Phoebe rencontre des difficultés au bureau, Paige est enlevée et utilisée comme appât pour détourner l'attention de Piper et Phoebe...