La Triade envoie un autre agent pour anéantir les soeurs Halliwell. Cole décide de jouer un double jeu pour faire échouer les attaques de Troxa, le nouveau démon. Lorsqu'il pénètre dans la maison des Halliwell, Troxa est pris dans un piège mystique mis en place par Prue. Avant de disparaître, il révèle l'existence de Balthazar, une créature démoniaque...
