Jésus a grandi. C'est aujourd'hui un homme, comme son cousin Jean, le fils d'Elisabeth. Après la mort de son père, Joseph, Jésus demande à son cousin de le baptiser. Jean lui envoie alors deux de ses disciples, André et Philippe. Mais peu après, Jésus est arrêté par les soldats du roi. Revenu à Nazareth, il y prêche la bonne parole, avant d'être chassé par ses compatriotes. A Capharnaüm, il rejoint André et Philippe et annonce la libération des hommes. Il a le pouvoir de ressusciter les mourants et gagne ainsi la confiance de ses nouveaux disciples...
