Ephram revient enchanté d'un programme d'été passé à la très réputée académie de Musique de Juilliard. Non seulement il a fait des progrès en piano, mais il s'est forgé de beaux souvenirs, notamment avec la semaine romantique qu'il a partagée avec Amy à Manhattan. Le Dr Brown tente de s'habituer au Dr Abbott alors qu'ils doivent réaménager leur espace de travail. Mais un autre souci plus important perturbe le Dr Brown : l'existence d'une lettre de l'ex baby-sitter de Délia, dans laquelle elle donne rendez-vous à Ephram. La confrontation père et fils ne tarde pas. Le Dr Abbott prend son temps pour choisir le nouveau locataire de son ancien cabinet. Il ne veux pas tomber sur n'importe qui. Il trouve enfin son bonheur en la personne de Jake Hartman, originaire de Californie...
