Une ancienne petite amie de Tubbs, policière à New-York, est venue à Miami pour aider sa petite soeur Diane, droguée et tombée amoureuse d'un dénommé Traynor. Ce dernier organise des soirées pour des diplomates où il fournit toutes sortes de plaisirs et principalement des filles. Mais Diane est assassinée par l'associé de Traynor...