Johnathan est de retour à Mystic Falls, ce qui déplaît à Elena, Jenna et Damon. Tandis que Stefan tente de prouver à Tyler qu'ils peuvent être amis, ou du moins vivre en paix malgré leurs différends, Jules réunit sa meute de loups garous. Ensemble, ils prennent Caroline en otage. Tyler questionne Caroline à propos de la mort de son oncle, Mason, et lui dit que les frères Salvatore sont des vampires. Caroline lui avoue être au courant depuis le début, ce qui le met hors de lui. De son côté, Jeremy tente de réconforter Bonnie après sa conversation perturbante avec Jonas...
