Alors qu'Antoine fait une bonne action, le propriétaire d'une maison en vient à douter des intentions de Nelson. Davis ne parvient pas à obtenir la participation de «Sugar Boy» Crawford à son opéra. Déçu, il obtient tout de même de son père qu'il fasse appel aux musiciens d'une clinique de La Nouvelle Orléans. Par ailleurs, LP apprend que son squelette sans tête n'a pas toujours été incomplet.
