Operations demande à Michael et Nikita de lui rendre un service : ils doivent protéger un vétérinaire vietnamien du nom de Willie Cain des malfrats qui sont après lui parce qu'une affaire a mal tourné. Operations croit qu'il n'aurait pas survécu à la capture et la torture sans l'aide de Willie, quand il était au Vietnam. Ce que Nikita et Michael ne savent pas, c'est qu'ils s'embarquent dans une mission qui va les mettre en rapport avec les bourreaux vietnamiens d'Operations, Fan Van Lin, Carlo Bonaventure le chef d'une famille mafieuse.
