En jouant littéralement avec le feu, Michael et Nikita organisent des rendez-vous clandestins lors de missions de Section One pour continuer de se voir malgré l'interdiction d'Operations et Madeline. Ceux-ci les soupçonnent tout de même de se retrouver à l'extérieur, alors Madeline commence à envoyer Davenport avec Michael et Nikita en mission.