Lors d'un vol à proximité de Bonn, Dobbs est témoin d'un étrange phénomène. A ses côtés vole un appareil qu'il identifie rapidement comme un vaisseau extra-terrestre. Max et Claudia arrivent le soir chez Dobbs, pour dîner, et trouvent celui-ci dans un état d'ivresse telle qu'ils ne prennent pas les affirmations de leur compagnon au sérieux. Après l'avoir déposé sur son lit, Claudia et Max s'en vont alors que le vaisseau extra-terrestre refait son apparition, au dessus de la maison de Dobbs. Le lendemain, Max se rend à son rendezvous avec un membre de l'Organisation. A l'arrière de sa voiture se trouve Dobbs, qui affirme avoir été enlevé par les extra terrestres. Une fois son ami déposé au coin d'une rue, Max se rend dans une église, où il retrouve un des membres de l'Organisation. Celui-ci lui confie la mission de retrouver les terroristes qui ont fait exploser un complexe pétrolier et une raffinerie. Max doit notamment se méfier du patron de cette raffinerie, qui était le seul à pouvoir manipuler les ordinateurs du complexe. Cependant, Max se trouve confronté à un problème, car ce suspect est un membre éminent de l'Organisation...
