Mike et Kitt sont chargés de retrouver la trace d'un agent fédéral qui a été porté disparu. Mike demande l'aide de Zoe pour l'escorter dans sa mission. Afin d'agir dans le plus grand secret, tous deux se font passer pour un couple de jeunes surfeurs en voyage de noces à Baja. Cependant, l'enquête conduit bientôt Mike sur la piste d'un commerce illégal d'armes. Finalement, Sarah et Billy se retrouvent à leur tour mêlés à cette mission, qui prend une tournure des plus inhabituelles. Pour parvenir à ses fins, Mike va être contraint de pousser Kitt au maximum de ses possibilités...
