104e jour. 16 ans plus tard, Earth 2 a été colonisée par les Humains, en s'emparant des terres des natifs. Ulysse est le chef des rebelles terrians, il pratique la communication par rêve et le voyage souterrain. Le gouvernement le capture, exige de lui qu'il signe un traité abandonnant encore des territoires aux expansionnistes, et menace d'inverser la transformation que les Terrians lui ont fait subir étant petit, ce qui aurait pour effet de lui faire perdre ses pouvoirs. Au même moment, seize ans auparavant, c'est l'anniversaire d'Ulysse, et le groupe trouve un site occupé par des Terrians hostiles. L'Ulysse du futur, en captivité, parvient à rêver dans le passé, et demande à Devon de cacher un échantillon d'ADN d'Ulysse jeune dans un endroit précis du site des Terrians hostiles où il le récupèrera seize ans plus tard pour retrouver ses pouvoirs. Devon devra lutter contre son incrédulité, puis contre son appréhension d'envoyer Ulysse là-bas tout seul.