Trahi par Vic et Ronnie, Shane a décidé de faire cavalier seul. Il contacte Duo, un proxénète impliqué dans la mort d'une prostituée, et l'engage afin d'éliminer ses anciens coéquipiers. Ronnie, premier visé, échappe de peu à la fusillade. Le commissariat de Farmington déploie les grands moyens pour mettre la main sur son agresseur de flic, tandis que Shane tente de prendre de l'avance sur l'enquête pour éviter que son plan ne soit déjoué. Duo est vite appréhendé et balance Shane. Alors qu'il prend la fuite, son épouse, Mara, contacte celle de Mackey et lui apprend les magouilles de la «Strike Team", l'assassinat de Terry Crowley par Vic, les deux millions dérobés aux Arméniens... Du côté du cartel mexicain, Pezuela ordonne à Vic d'arrêter le prêtre Morton. Celui-ci autorise les dealers à revendre de l'héroïne et de la cocaïne dans sa mission en échange d'une part des bénéfices. Pezuela exige la fermeture de l'église Saint-Luc pour y construire un entrepôt. Entre-temps, le mafieux mexicain contacte Aceveda et lui propose ses services lors des élections municipales : la place de maire, en échange de futures faveurs.
