Alors que Cullen encadre un chantier, un homme à cheval se précipite vers lui. Des Indiens ont attaqué des ouvriers des chemins de fer, tuant cinq hommes, et volé 300 têtes de bétail destinées à la subsistance des travailleurs. Après avoir chargé Dutch d'enterrer les malheureux, Cullen part sur la piste des Indiens avec Elam. En chemin, les deux hommes tombent sur un cheval abandonné. Le pelage de l'animal est peint et non teint. Cet élément fait prendre conscience à Cullen que les assaillants sont des blancs. Les deux hommes pistent les voleurs jusqu'à leur camp. Ils les abattent tous, n'en épargnant qu'un seul...
