Alors qu’ils traquent la bande de Cheyennes commandée par Pawnee Killer, Cullen et le lieutenant Griggs tombent dans une embuscade tendue par les indiens. Les tuniques bleues paient un lourd tribut mais Cullen et Elam font montre d'une belle efficacité meurtrière. Pawnee Killer tente de prendre la fuite. Joseph l'abat d’une balle dans le dos et ramène son corps jusqu'à l'ancien campement de la tribu. Griggs menace de tuer Joseph, qu'il soupçonne de les avoir volontairement jetés dans un piège. Cullen lui sauve la mise. Joseph rend les derniers hommages à son frère, tandis que Cullen et Elam se séparent des soldats. Sur le chemin du retour, Cullen et Elam croisent la route de Lily Bell, qui travaille désormais pour Durant...
