La Lune semble se placer en orbite autour d'une planète, Ariel, tandis qu'une sorte de petit missile en provenance de cette planète vient se fixer sur l'Aigle de Carter parti l'explorer et qui doit alors rentrer sur Alpha. Peu de temps après, un grand nombre de ces missiles se posent sur la Lune et lui fournissent une atmosphère ainsi que de la pluie. Alpha étant bâtie au fond du cratère de Platon et étant menacée d'inondation, Alan, Paul, Héléna et Sandra partent à la recherche d'un site pour l'implantation d'une nouvelle cité lunaire. A la fin de l'épisode, les habitants d'Ariel annoncent aux Alphans qu'ils ont observé les humains et qu'ils ont compris que, même si leurs buts sont pacifiques, ils peuvent représenter une menace à long terme pour eux. C'est pourquoi la terraformation de la Lune cesse, l'eau disparaît et l'obscurité se réinstalle autour de la Base lunaire.
