L'armateur Clarence McFarlane effectue le voyage inaugural de son bateau. A bord se trouvent sa femme Elisabeth, sa fille Amy et de nombreuses personnalités de la ville. Mais l'homme se montre très inquiet, car il vient de recevoir un télégramme menaçant faisant état de deux bombes à bord. Brackenreid et Murdoch sont présents. Peu de temps après, Amy semble avoir disparu. Son chapeau flotte.
