Le Docteur et Peri arrivent sur la planète Necros afin d'assister aux funérailles du Professeur Stengos. Sur place, ils découvrent que leur ennemi, Davros se fait passer pour le "grand guérisseur" et dirige un lieu où les malades sont entreposés en attente qu'on trouve un remède à leur maladie. Celui-ci se sert des malades afin de les transformer en des Daleks qui seraient loyaux envers lui.
