Pinocchio rentre de l'école et ne veut pas revenir après s'être battu avec les autres garçons, mais Geppetto le convainc de ne pas abandonner. Malheureusement, le lendemain, Franco accuse Pinocchio d'une farce, lui causant des ennuis avec le professeur qui le fait rester tard après les cours, sur le chemin du retour, il rencontre une fille nommée Clarisse qui lui propose de l'emmener à un endroit appelé Pleasureland où il gagnera. t dois retourner à l'école. Bien que le grillon et la fée du chêne l'avertissent de ne pas y aller, il ouvre quand même la porte de Pleasureland, ne croyant pas l'avertissement de la fée qu'il ne pourra pas devenir humain s'il y va, et monte en calèche là-bas avec un certain nombre d'autres garçons et Clarisse.
