Charlie voit Geppetto être emmené à la forteresse maudite et dit à Pinocchio, Jack et Willie, pendant qu'ils essaient de trouver un moyen d'entrer à l'intérieur, ils voient un chariot marchand s'arrêter jusqu'au pont-levis et monter à l'intérieur où ils découvrent que les marchandises étant vendus sont défectueux. Le marchand les attrape et attache Jack et Willie pour qu'ils soient pelés et teints pour ressembler à du vison plus tard et permet à contrecœur à son fils Mario de garder Pinocchio comme jouet, ne réalisant pas qu'il est vivant jusqu'à ce qu'il révèle son secret à Mario après le départ du père du garçon .
