Un soldat, emprisonné pour avoir dénoncé un complot imaginaire, annonce à James West que des officiers ont été remplacés par des sosies au sein de sa garnison de Fort Challenge. Il semble être devenu paranoïaque puisqu’il soupçonne même son vieil ami West d’être un traître. Son intervention permettra néanmoins de découvrir un complot fomenté par un ambitieux désireux de s’emparer du Mexique.