L'épisode débute avec un flashback sur la naissance de Cosmo et son passé. Alors que Sonic et Shadow sont en difficulté face au monstre, Cosmo décide de prendre les choses en main : en effet, elle brise son cristal et se transforme, passant au stade final et devenant une adulte. Elle traverse la barrière magnétique et fusionne avec Dark Oak. Ne formant plus qu'un avec lui, Cosmo invite ses compagnons à la tuer pour anéantir Dark Oak. Attristés par cette situation, les amis de Sonic laissent Tails seul, contraint d'affronter ce cruel dilemme qui lui est imposé (car il est amoureux de Cosmo). D'abord réticent à l'idée de tuer celle qu'il aime, le jeune renard est finalement convaincu par cette dernière et après lui avoir avoué son amour, les larmes aux yeux, il ouvre le feu et les deux hérissons éliminent Cosmo ainsi que Dark Oak. Cosmo et Tails se disent adieu et la plante lui dit qu'elle l'aimera toujours, avant de rejoindre l'autre monde.
