Steed attend des informations sur X41, un agent ennemi mais l'homme qui doit les lui remettre est abattu. Sur lui, on ne retrouve que la photo d'un immeuble ultra-moderne d'où sort un homme au visage non identifiable. Steed et ses amis partent pour le canada, où ils doivent rencontrer un certain Karavitch qui serait prêt à trahir X41.
