John Steed a été mêlé, il y a dix ans, à une mission à la frontière entre l'Est et l'Ouest, une mission qui a échoué. Mark Crayford a gardé une rancune à l'égard de son ancien camarade d'école Steed... Or, ce dernier retrouve son appartement sans dessus dessous : les tableaux sont lacérés, les objets fracassés. Tandis que Gambit recherche un éventuel indice dans le passé de Steed, une bombe explose dans le garage et détruit sa voiture. Vraisemblablement Crayford continue d'agir.
