Le jeune Billy Wilcox erre sur la Ponderosa, malade, affamé et seul. Ben le trouve et, après avoir retrouvé ses forces, propose un travail à Billy. Jennifer Yardley, qui avec son père rend visite aux Cartwrights, s'intéresse à Billy. Billy est plus préoccupé par un homme de loi qui est venu en ville parce qu'il a un passé qui pourrait être problématique : il a tué un homme en état de légitime défense et s'est enfui.