Deux garçons lituaniens de la campagne vont à Kaliningrad, ville d'une enclave russe, entre la Pologne et la Lituanie. Ils y rencontrent deux filles. Trois jours durant, ils boivent, errent en quête de chaleur humaine. « Le tournage s'est étalé sur trois ans. On a commencé avant la chute du régime soviétique. A un moment, nous n'avions plus d'essence, nous étions obligés de l'acheminer avec des bidons, depuis l'Estonie. Puis il y a eu les événements liées à la défense de l'indépendance de la Lituanie. A partir du 13 janvier 1991 et durant tout le printemps, on a arrêté le tournage pour filmer l'intervention des chars russes, l'attaque de la tour de télévision, les morts. Puis on est reparti à Kaliningrad. Comme les autorités croyaient qu'on faisait un film anti-soviétique, il y a eu une descente de police sur le tournage, avec confiscation des passeports. On nous a demandé de quitter le territoire. On a fait semblant de partir et on a tourné la fin du film de manière clandestine. »